上海證券交易所12月27日發(fā)布并實施《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引(2013年修訂)》，以規(guī)范通過上交所系統(tǒng)發(fā)行證券并申請上市業(yè)務。該所2010年11月9日發(fā)布的《上海證券交易所證券發(fā)行業(yè)務指引》同時廢止。
《指引》明確，證券發(fā)行申請獲得證監(jiān)會發(fā)行核準批文后，發(fā)行人及其主承銷商應及時聯(lián)絡上交所提交發(fā)行計劃與發(fā)行方案。先提出發(fā)行申請的，上交所將先予安排;多家發(fā)行人在取得證監(jiān)會發(fā)行核準批文后，同時向上交所申請其股票于同一日發(fā)行，但因市場或技術原因無法實現(xiàn)同日發(fā)行的，上交所可決定按證監(jiān)會發(fā)行批文文號先后安排發(fā)行。但發(fā)行人招股說明書和最近一期會計數(shù)據(jù)將要到期的，且其發(fā)行時間申請的遲緩并非主觀原因造成的，上交所將優(yōu)先安排發(fā)行。
《指引》規(guī)定，首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)股票或公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行不得超過1個交易日，網(wǎng)下發(fā)行不得超過2個交易日，配股發(fā)行不得超過5個交易日。公司債券網(wǎng)上發(fā)行不得超過1個交易日，網(wǎng)下發(fā)行不超過5個交易日，網(wǎng)下發(fā)行截止日應晚于網(wǎng)上發(fā)行截止日至少2個交易日。
上交所根據(jù)發(fā)行人申請和法律法規(guī)、部門規(guī)章及上交所規(guī)則的相關規(guī)定，確定證券上市日期。多家發(fā)行人同時申請于同一日上市，但因市場或技術原因無法實現(xiàn)同日上市的，上交所可決定先發(fā)行的發(fā)行人先安排上市，但發(fā)行人的會計報表有效期將要屆滿，且其上市時間申請的遲緩并非主觀原因造成的，上交所將優(yōu)先安排上市。上交所可以根據(jù)市場情況，與發(fā)行人及其主承銷商協(xié)商調(diào)整證券上市日期。
主承銷商應向投資者充分提示申購時間與申購程序。在規(guī)定的或已公告的申購時間與申購程序之外，投資者不得增加、減少或修改報價與申購數(shù)據(jù)，發(fā)行人與主承銷商不得協(xié)助投資者在規(guī)定的或已公告的申購時間與申購程序外增加、減少或修改報價與申購數(shù)據(jù)。
《指引》還對相關證券的上市時間安排做出了限定�！吨敢芬�(guī)定，股票、可轉(zhuǎn)債符合上市條件的，自發(fā)行結(jié)束日至證券上市日(L日)原則上不得超過7個交易日。公司債券符合上市條件的，上交所收到發(fā)行人的登記托管證明文件后，協(xié)調(diào)安排上市日期。 |
